مقالات متنوعة

التداول اليومي: كيف تتجنب الخسائر وتزيد الأرباح وأكثر الأسئلة الشائعة

التداول اليومي

إذا كنت قد بدأت للتو أو تفكر في عالم التداول اليومي، فقد تشعر ببعض الصعوبة. إليك مقال من مدير حسابات تداول يومي وإستثمار فى سوق المال العالمي Mohamed Abualkhier.

التداول ساحرًا، ولكن وراء الكواليس، يتطلب الأمر الكثير من المتابعة والبحثً.

في حين أنه ليس من السهل دائمًا، يمكن للمستثمرين الجدد اتخاذ عدد من الخطوات لبدء الاستثمار بنجاح، بما في ذلك العثور على أسلوب يعمل على تنمية محفظتهم الإستثمارية بمرور الوقت فالتداول هو عملية شراء وبيع في نفس اليوم أو حتى عدة مرات على مدار اليوم.

يمكن أن تكون الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة لعبة مربحة إذا تم لعبها بشكل صحيح. ومع ذلك، يمكن أن يكون خطيرًا على المبتدئين وأي شخص آخر لا يلتزم بإستراتيجية مدروسة أو خبرة كافية. 

مهما كان نظام معتقداتك، فمن المرجح أن يعزز السوق وجهة النظر الداخلية مرة أخرى من خلال الأرباح والخسائر. يدعم كل من العمل الجاد والكاريزما النجاح المالي.


ما هو التداول اليومي وكيف يعمل؟

يشير التداول اليومي إلى بيع وشراء الأوراق المالية والأسهم، ثم بيعها في نفس اليوم بهدف تحقيق الربح. في ختام يوم السوق، يكون المتداول اليومي قد أغلق جميع مراكزه وأدرك أي مكاسب أو خسائر.

التداول اليومي هو عكس استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل، حيث يحتفظ المرء بأسهم أو أوراق مالية على أمل أن ترتفع قيمتها بمرور الوقت. بدلاً من ذلك، يتعلق التداول اليومي بشراء الانخفاضات والبيع عند ارتفاع على المدى القصير - التوقعات طويلة الأجل للسهم أو الورقة المالية تعني أقل بكثير من التقلبات الفورية.

بغض النظر عن الأرباح يمكن أن يكون التداول اليومي محفوفًا بالمخاطر. سيخسر المتداولون اليومين أموالًا حتمًا في التداولات، وقد يكون من الصعب جدًا أن تصبح متداولًا يوميًا مربحًا اذا لم تكن ذو خبرة.


أساسيات التداول اليومي

يستخدم المتداولون اليوميون العديد من الاستراتيجيات اللحظية. تشمل هذه الاستراتيجيات:

  • السكالبينج (Scalping): تركز هذه الإستراتيجية على تحقيق العديد من الأرباح الصغيرة من التغيرات السريعة في الأسعار التي تحدث على مدار اليوم.
  • تداول المدى: تستخدم هذه الإستراتيجية مستويات دعم ومقاومة محددة مسبقًا في الأسعار لتحديد قرارات البيع والشراء للمتداول.
  • التداول القائم على الأخبار: تنتهز هذه الإستراتيجية فرص التداول من التقلبات المتزايدة التي تحدث حول الأحداث الإخبارية.
  • التداول عالي التردد (HTF): تستخدم هذه الاستراتيجيات خوارزميات معقدة لاستغلال أوجه القصور الصغيرة أو قصيرة الأجل في السوق.

لماذا التداول؟

يتداول الناس لسبب واحد: كسب مال كبير بشكل يومي. من أجل الربح، يحتاجون إلى تقلبات السوق وكلما تحركوا أكثر، كان ذلك أفضل. 

يوجد الكثير من الأصول تقلبًا في الأسواق العالمية أكثر بكثير من فئة الأصول الثابتة للسندات لذا فهي توفر الكثير من الإمكانات للتحرك. 

يمكن للمتداولين الأذكياء جني الأموال عندما يرتفع السهم وعندما ينخفض. حركة كافية لتكون مربحة للتداول، ولكن ليس كثيرًا بحيث تكون مدمرة تمامًا.


نصائح للتداول اليومي

قبل أن تبدأ التداول، قد ترغب في التفكير في سبب تداولك والاستراتيجية التي ترغب في استخدامها. إليك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها قبل الغوص فيها.

1. الممارسة فى حساب تجريبي

الممارسة تجعلها مثالية أو على الأقل تسمح للمبتدئ باختبار النظريات قبل تخصيص أموال حقيقية.

2. اخذ النصائح والتعليمات من وسيط

إذا كنت مبتدأ أو تريد التداول بدون خبرة، فيجب على الأقل أن يكون لديك صديق أو متداول بارع تتابع معه الآتي لحين التعلم واكتساب المعرفة الكافية:

  • السيولة 
  • التقلب
  • الحجم عند تحديد الفرص
  • فتح وإغلاق الصفقات
  • الأخبار والأحداث التي تحرك السوق
  • فرص الاستثمار المهمة والمحتملة

3. المعرفة قوة

بالإضافة إلى معرفة إجراءات التداول اليومي التي يحتاج أولاً إلى امتلاك موهبة، تليها ممارسة، يحتاج المتداولون اليوميون إلى مواكبة آخر أخبار وأحداث سوق البورصة التي تؤثر على الأسهم.

يمكن أن يشمل ذلك خطط أسعار الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وإعلانات المؤشرات الرائدة، والأخبار الاقتصادية والتجارية والمالية الأخرى.

إذا كنت ترغب في متابعة التداول اليومي، فأنت بحاجة إلى فهم التحديات. سيكون لديك أيام تخسر فيها المال.

سيستغرق الأمر وقتًا لفهم ما تفعله. حتى بمجرد فهمك للاستراتيجيات المختلفة وجميع المصطلحات، قد لا تجد النجاح. 

يستغرق الأمر وقتًا وممارسة لتصبح متداولًا يوميًا فعالاً، التداول اليومي به سهولة وصعوبة، وليس هناك ما يضمن أنك ستجني أو تربح إلا غالباً بمهارتك، هناك قصص نجاح للتداول اليومي.

إذا كنت تفهم السوق وتطور استراتيجيات تداول فعالة، فمن الممكن أن تكون متداولًا يوميًا ناجحًا.

4. تخصيص الأموال

قم بتقييم والتزام مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. يخاطر العديد من المتداولين اليوميين الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حسابهم لكل تداول إذا كنت مبتدأ. 

إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 50000 دولار أمريكي وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل صفقة، فإن الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة هو 250 دولارًا (0.5٪ × 50000 دولار).

على حسب ما نصح به Mohamed Abualkhier اذ كان لديك محفظة مالية بها 50000 دولار أمريكي وليس لديك خبرة بكيفية التداول فيجب فتح العقودات بناءً على سعر العنصر، مثلا بتاريخ 17/09/2022:
  • سعر النيكل 24395 الف دولار حجم العقد الواحد 6 طن. إذا تحرك نقطتين مكسب فستجني ضعف راس مالك في ساعة وان تحرك نقطتين خسارة فستخسر محفظتك المالية في ساعة أو أقل فلا تفكر نهائياً الا بربع عقد أو تنسي النيكل فمحفظتك لا تكفي.
  • سعر البترول 85 دولار حجم العقد 1000 برميل. إذا تحرك نقطتين ربح فستجني 2000 دولار وان تحرك نقطتين خسارة فستخسر 2000 دولار فالخسارة لا تؤثر على محفظتك.
  • الملاذ الآمن الذهب الذي أنصح به، سعر الذهب 1684 حجم العقد الواحد 100 أونصة. إذا تحرك نقطتين مكسب 200 دولار وإن تحرك نقطتين خسارة فستخسر 200 دولار.

وهكذا في جميع العناصر التي يمكنك التداول فيها يومياً.

5. قم بإعداد حساب الوساطة الخاص بك

اختيار وسيط يعتمد على نهج التداول الخاص بك. ليس كل الوسطاء مناسبين للكم الهائل من الصفقات التي يولدها التداول اليومي. من ناحية أخرى، يتناسب بعضها تمامًا مع المتداولين اليوميين.

عندما تفتح حسابًا، ستحتاج إلى الحصول على معلوماتك المالية، بما في ذلك التفاصيل المصرفية الخاصة بك. سيطلب الوسيط نطاق دخلك وأصولك الإجمالية والأسئلة الشخصية الأخرى. 

يجب أن تكون قادرًا على فتح معظم الحسابات في غضون 15 دقيقة تقريبًا، وقد لا تضطر حتى إلى تمويل الحساب على الفور على الرغم من أنها فكرة جيدة عادةً.

قبل كل شيء، دع أسلوبك يوجه الوسيط الذي تختاره.

6. تخصيص الوقت

يتطلب التداول اليومي وقتك واهتمامك. في الواقع، ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيبه إلا اذا كان لدك موظف حساب او وسيط.

يتطلب التداول اليومي من المتداول تتبع الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. الوعي والتحرك بسرعة هي المفتاح.

7. ابدأ صغيرًا

كمبتدئ، ركز على سهم أو سهمين كحد أقصى خلال الجلسة. التتبع وإيجاد الفرص أسهل مع عدد قليل من الأسهم. في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع بشكل متزايد تداول الأسهم الكسرية. يتيح لك ذلك تحديد مبالغ أقل بالدولار ترغب في استثمارها.

هذا يعني أنه إذا تم في الذهب بسعر 1700 دولار، فيمكنك أخذ حصة جزئية بمبلغ قد يصل إلى 25 دولارًا، أو أقل من 1٪.

بمجرد الانتهاء من البحث الكافي، من المهم أن تبدأ صغيرًا.

يقول موقع SEC على الويب: "عادة ما يعاني المتداولون اليوميون من خسائر مالية فادحة في الأشهر الأولى من التداول، ولا ينتقل الكثير منهم إلى حالة جني الأرباح." نظرًا لأن خسارة المال جزء من عملية التعلم للعديد من المتداولين اليوميين، فمن الجيد أن تبدأ ببطء وتتعلم كما تذهب. 

من المهم أيضًا الالتزام بأي استراتيجية تداول تقوم بتنفيذها. أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون اليوم هو إنشاء إستراتيجية مدروسة جيدًا فقط لمخالفتها تمامًا في صفقة متسرعة.

8. تحديد العملية الخاصة بك

لقد قررت أنك تريد تداول الذهب - ما نوع الاستراتيجيات التي ستستخدمها؟
  • هل ستكون مستغلًا، تحاول الحصول على بضعة بنسات في كل صفقة؟
  • هل ستشتري الأسهم فقط أم ستبيعها أيضًا على المكشوف؟
  • في أي مرحلة ستخفض الخسائر وتحقق المكاسب؟

هذه ليست سوى بعض الأسئلة العديدة التي قد ترغب في طرحها على نفسك عند بدء التداول. يمكن أن تنجح العديد من الأساليب المختلفة، وستحتاج إلى إيجاد طريقة تناسبك أنت ومزاجك.

ومع ذلك، فإن قائمة الأسئلة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار أقصر وأقل تنوعًا:

  • كم من الوقت تريد أن تستثمر؟ هل تحتاج المال قريبا؟
  • ما هو مستوى المخاطرة الذي تشعر بالراحة تجاهه؟
  • هل ترغب في شراء أسهم (أكثر خطورة) أم أموال (أقل مخاطرة بشكل عام)؟
  • ما مقدار المال الذي تريد استثماره وكم يمكنك إضافته بمرور الوقت؟

9. وقت الصفقات

تبدأ طلبات صعودك من البداية من البداية إلى البداية، قد يكون اللاعب المتمرس قادرًا على التعرف على الأنماط عند الفتح والأوامر. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون الأفضل قراءة السوق دون إجراء أي تحركات في أول 15 إلى 20 ثانية.

عادة ما تكون ساعات العمل التي تبدو أقل تقلبًا. ثم تبدأ الحركة في الانتعاش مرة أخرى باتجاه معاكس. الفرص المتاحة في البداية، على وشك أن تكون ساعات الذروة.

10. اقطع الخسائر بأوامر التحديد

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر التحديد؟ يتم تنفيذ أمر السوق بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت، بدون ضمان السعر. إنه مفيد عندما تريد فقط الدخول إلى السوق أو الخروج منه ولا تهتم بالشغل بسعر معين.

الأمر المحدد يضمن السعر ولكن ليس التنفيذ. يمكن أن تساعدك الأوامر المحددة على التداول بمزيد من الدقة والثقة لأنك تحدد السعر الذي يجب أن يتم تنفيذ طلبك به. يمكن للأمر المحدد أن يقلل من خسارتك عند الانعكاسات. ومع ذلك، إذا لم يصل السوق إلى سعرك، فلن يتم تنفيذ طلبك وستحتفظ بمركزك.

قد يستخدم المتداولون اليوميون الأكثر تطوراً وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

11. ابحث في السوق والاستراتيجيات والمنصات المحتملة

إن أفضل طريقة لتصبح متداولًا يوميًا هي التعلم من المتداولين اليوميين المربحين، سواء كنت ستستخدم سوق الفوركس أو سوق الأسهم أو أي سوق آخر، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية عمل هذا السوق قبل أن تصبح متداولًا يوميًا.

هناك فكرة مفادها أن كونك متداولًا يوميًا يمكن أن يجعلك ثريًا بسرعة ويسمح لك بقضاء معظم وقتك في الاسترخاء، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. النجاح كمتداول يومي يتطلب الكثير من البحث والجهد.

يتطلب البحث في السوق وتطوير الاستراتيجيات في نهاية المطاف التعلم من المتداولين اليوميين الناجحين.

هناك قدر هائل من المواد النظرية على الإنترنت حول كيفية التداول اليومي، ولكن لا شيء يتفوق على التعلم من شخص ناجح حاليًا في ذلك.

يجب أن يتضمن بحثك أيضًا العثور على تفاصيل إضافية حول استراتيجيات التداول داخل هذا السوق واللوائح المحيطة بالتداول اليومي. يعد موقع FINRA على الويب مكانًا جيدًا للإجابة على أسئلة التنظيم التفصيلية المتعلقة بالتداول اليومي.

12. كن واقعيا بشأن الأرباح

لا تحتاج الإستراتيجية إلى النجاح طوال الوقت حتى تكون مربحة. قد يحقق العديد من المتداولين الناجحين أرباحًا فقط من 50٪ إلى 60٪ من تداولاتهم. ومع ذلك ، فإنهم يكسبون على الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر المالية في كل صفقة تقتصر على نسبة معينة من حسابك وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح.

13. ابق هادئًا

هناك أوقات يختبر فيها سوق الأسهم أعصابك. بصفتك متداولًا يوميًا، عليك أن تتعلم كيف تحافظ على الجشع والأمل والخوف. يجب أن تكون القرارات محكومة بالمنطق وليس بالعاطفة.

13. حدد نوع المتداول الذي تريده

هل أنت متداول تتطلع إلى إدارة طريقك بنشاط إلى المزيد من الثروة؟ أم أنك مستثمر تتطلع إلى الربح من ارتفاع قيمة الأسهم على المدى الطويل؟ بالطبع، يمكنك فعل القليل من الأمرين: الاحتفاظ بمعظم محفظتك (على سبيل المثال 90 بالمائة) في الأسهم، بينما تستخدم القليل للتداول.

النهج الذي تختاره سيحدد:

  • أفكار الأسهم الخاصة بك
  • فترة الاحتفاظ المعتادة
  • الميزات التي ستحتاجها من وسيط
  • التأثيرات الضريبية

14. افهم مخاطر وتحديات أن تصبح متداولًا يوميًا

التداول اليومي ليس بالأمر السهل، وهناك العديد من المجالات المعقدة التي تتطلب البحث للمتداولين اليوميين الجدد. إذا قررت أن تصبح متداولًا يوميًا، فمن المهم أن تفهم أن التداول اليومي ليس مخططًا للثراء السريع. 

ستخسر المال على طول الطريق، ولن تؤتي جميع استراتيجيات التداول الخاصة بك ثمارها كما تتوقع إلا بالممارسة.

لكي تصبح متداولًا يوميًا ناجحًا، يجب أن تكون على استعداد لبذل أيام من العمل الجاد لفهم الأسواق، ووضع إستراتيجية وتنفيذ خطتك باستمرار بمرور الوقت.


كيف تبدا بالتداول

أمامك خيارات عند البدء:

  • السوق المحلى: لا أعرف من أي دولة انت لتقديم نصائح. يمكنك البحث عن شركات الوسطاء او المتداولين المحليين عبر الانترنت.
  • السوق العالمي: يمكنك البدء والعمل من المنزل ومن جهاز المحمول الخاص بك.

كيفية البدء فى السوق العالمي وغالبا تتم فى أقل من ربع ساعة:

1. البحث عن شركات فى مجال التداول والبورصة

يوجد الكثير من الشركات العالمية والمحلية فى اى دولة تعمل فى مجال البورصة العالمية وإحذر من الشركات الوهمية.

2. افتح محفظة مالية على جهازك 

بمساعدة الشركة التى تتواصل معاها يمكنك فتح محفظة ماليه مُفعلة وعمل إيداع مباشر بمبلغ مالى.

3. تحميل برنامج التداول

تحميل برنامج التداول والذي غالبا يكون Meta Trader 5 الذي يستخدم أغلب الشركات العالمية أو على حسب برنامج الشركة.

4. البدء فى التداول

الامر أسهل مما تتخيل بعد جائحة كورونا فالبدء رقمي تمام ولا يجب أن تذهب للشركات لأى إجرارات. الآن يمكنك العمل والبدء فى فتح الصفقات.


كيف تحدد ماذا ومتى ستداول

1. ماذا اشتري؟

يحاول المتداولون اليوميون جني الأموال من خلال استغلال تحركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (الأسهم والعملات والعقود الآجلة والخيارات). وعادة ما يستفيدون من مبالغ كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. عند تحديد ما يجب شراؤه - سهم، على سبيل المثال - يبحث المتداول اليومي العادي عن ثلاثة أشياء:

  • السيولة. تسمح لك الورقة المالية السائلة بشرائها وبيعها بسهولة، ونأمل أن تكون بسعر جيد. السيولة هي ميزة مع فروق أسعار ضيقة، أو الفرق بين سعر العرض والطلب للسهم، والانزلاق المنخفض، أو الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي.
  • التقلب. هذا مقياس للنطاق السعري اليومي - النطاق الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلبات تعني احتمالية أكبر للربح أو الخسارة.
  • حجم التداول. هذا مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء الأسهم وبيعها في فترة زمنية معينة. يُعرف عادةً بمتوسط حجم التداول اليومي. تشير الدرجة العالية من الحجم إلى اهتمام كبير بالسهم. غالبًا ما تكون الزيادة في حجم السهم نذيرًا لقفزة السعر، إما لأعلى أو لأسفل.

2. متى تشتري؟

بمجرد أن تعرف الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تريد تداولها، فإنك تحتاج إلى تحديد نقاط الدخول لتداولاتك. تشمل الأدوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك ما يلي:

  • خدمات إخبارية في الوقت الفعلي: الأخبار تحرك الأسهم ، لذلك من المهم الاشتراك في الخدمات التي تنبهك عند حدوث فواصل الأخبار التي يحتمل أن تحرك السوق.
  • صديق: يمكن لصديق لك فى التداول أن يعطيك نصائح يومية.
  • مدير حساب: يمكن تعيين موظف حساب لمحفظتك بنسبة من أرباحك الذي غالبا يكون من داخل الشركة التي تعمل معاها اومن خارجها. يمكن أن يمنحك إحساسًا بالأوامر المنفذة في الوقت الفعلي.
  • مخططات الشموع خلال اليوم: توفر الشموع اليابانية تحليلًا أوليًا لحركة السعر. 

بمجرد أن يكون لديك مجموعة محددة من قواعد الدخول، قم بفحص المزيد من المخططات لمعرفة ما إذا كانت الشروط الخاصة بك يتم إنشاؤها كل يوم. 

على سبيل المثال، حدد ما إذا كان نمط الرسم البياني بالشموع يشير إلى تحرك السعر في الاتجاه الذي تتوقعه. إذا كان الأمر كذلك، فلديك نقطة دخول محتملة للاستراتيجية.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تحديد كيفية الخروج من صفقاتك.


ما هي مخططات وأنماط التداول اليومي

هناك ثلاث أدوات شائعة يستخدمها متداولو اليوم الواحد لمساعدتهم على تحديد نقاط الشراء المناسبة وهي:

  • أنماط الرسم البياني للشمعدان، بما في ذلك الشموع المبتكرة والدوجيس
  • تحليلات فنية أخرى، بما في ذلك خطوط الاتجاه والمثلثات
  • المقدار

هناك العديد من إعدادات الشموع التي يمكن للمتداول اليومي البحث عنها للعثور على نقطة دخول. إذا تم اتباعه بشكل صحيح.

ابحث أيضًا عن العلامات التي تؤكد النمط:

  • ارتفاع في الحجم على الشمعة  أو الشموع التي تليها مباشرة، مما قد يشير إلى أن المتداولين يدعمون السعر عند هذا المستوى.
  • الدعم المسبق عند مستوى السعر.
  • الطلبات المفتوحة وأحجام الطلبات

إذا كنت تستخدم خطوات التأكيد الثلاث هذه، فيمكنك تحديد ما إذا كانت الشمعة تشير إلى تحول فعلي ونقطة دخول محتملة أم لا.


كيفية الحد من الخسائر عند التداول اليومي

من المرجح أن يتحول الخاسرون في مناحي الحياة الأخرى إلى خاسرين في لعبة التداول. لا داعي للذعر إذا كان هذا يبدو مثلك. بدلاً من ذلك، اتبع طريق المساعدة الذاتية وتعرف على العلاقة بين المال وتقدير الذات.

الملايين من المبتدئين يجربون أيديهم في السوق كل عام، لكن معظمهم يبتعدون قليلاً أكثر فقراً وأكثر حكمة، بعد أن لم يصلوا إلى إمكاناتهم الكاملة. 

غالبية الذين فشلوا لديهم شيء واحد مشترك: أنهم لم يتقنوا المهارات الأساسية اللازمة لقلب الاحتمالات لصالحهم. ومع ذلك، إذا استغرق المرء وقتًا كافيًا لتعلمها، فمن الممكن أن يكون في طريقه لزيادة احتمالات نجاحه.

1. أوامر وقف الخسارة

من المهم أن تحدد بالضبط كيف ستحد من مخاطر التداول الخاصة بك. تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر على مركز في ورقة مالية.

بالنسبة لصفقات الشراء، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى حديث ولصفقات البيع، فوق أعلى مستوى حديث. يمكن أن يعتمد أيضًا على التقلبات.

على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يتحرك بحوالي 0.05 دولار في الدقيقة، فيمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة 0.15 دولار بعيدًا عن دخولك لمنح السعر بعض المساحة للتقلب قبل أن يتحرك في اتجاهك المتوقع.

يمكنك أيضًا تعيين أمرين لإيقاف الخسارة:

  • ضع أمر إيقاف خسارة من البرنامج عند مستوى سعر يناسب تحملك للمخاطر. بشكل أساسي، يمثل هذا المستوى أكبر قدر من المال يمكن أن تخسره.
  • قم بتعيين أمر إيقاف خسارة مباشر بيدك عند النقطة التي سيتم فيها انتهاك معايير الدخول الخاصة بك. إذا اتخذت التجارة منعطفًا غير متوقع، فستخرج فورًا من مركزك.

ومع ذلك قررت الخروج من تداولاتك ، يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للاختبار والتكرار.

2. تقنيات التداول اليومي الأساسية

الآن بعد أن عرفت بعض خصوصيات وعموميات التداول اليومي، دعنا نراجع بعض التقنيات الرئيسية التي يمكن للمتداولين الجدد استخدامها.

عندما تتقن هذه التقنيات، وتطور أساليب التداول الشخصية الخاصة بك، وتحدد أهدافك النهائية، يمكنك استخدام سلسلة من الاستراتيجيات لمساعدتك في سعيك لتحقيق الأرباح.

على الرغم من ذكر بعض هذه التقنيات أعلاه، إلا أنها تستحق الخوض فيها مرة أخرى:

  1. متابعة الاتجاه: أي شخص يتبع الاتجاه سيشتري عندما ترتفع الأسعار أو يبيع على المكشوف عندما تنخفض. يتم ذلك على افتراض أن الأسعار التي كانت ترتفع أو تنخفض بشكل مطرد ستستمر في ذلك.
  2. الاستثمار المعاكس: تفترض هذه الإستراتيجية أن ارتفاع الأسعار سينعكس وينخفض. يشتري المتضارب أثناء الانخفاض أو البيع على المكشوف أثناء الارتفاع، مع توقع صريح بأن الاتجاه سيتغير.
  3. سكالبينج (Scalping): هذا أسلوب يستغل من خلاله المضارب فجوات السعر الصغيرة الناتجة عن انتشار العرض والطلب. تتضمن هذه التقنية عادةً الدخول والخروج من المركز بسرعة - في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.
  4. تداول الأخبار: سيشتري المستثمرون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عندما يتم الإعلان عن أخبار جيدة أو البيع على المكشوف عندما تكون هناك أخبار سيئة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقلبات أكبر ، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح أو الخسائر.

3. إدارة المخاطر

في كل مرة تخسر فيها المال، يكون الأمر بمثابة خسارة محتملة في الأرباح المستقبلية، ولهذا السبب من الضروري للغاية تجنب خسارة الأموال. 

بالطبع، ستكون العديد من الصفقات خاسرة. يجب على التجار الذين يرغبون في العيش للتداول في يوم آخر أن يعرفوا كيفية إدارة المخاطر حتى لا ينزفوا النقود عندما يقومون بصفقة سيئة. 

لهذا السبب فإن إحدى القواعد الأولى للتداول هي تقليص الخسائر قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة ثم إلى خسائر فادحة. لن تتكبد خسارة فادحة إذا كنت تبيع دائمًا عندما تنخفض 3 في المائة، على سبيل المثال.

من خلال التعرض للخسارة في وقت مبكر، يمكنك منعها من أن تصبح معيقة لمحفظتك. 

في النهاية، هذا يعني أنك قد تتكبد العديد من الخسائر الصغيرة من أجل منع تلك الخسارة الفادحة. 

من الناحية النفسية، من الصعب تحمل خسارة - حتى ولو كانت صغيرة - ولكن إدارة المخاطر هي أهم مهارة يمكن أن يمتلكها المتداول.

4. تنويع المواقف الخاصة بك

التنويع هو شكل آخر من أشكال إدارة المخاطر، ولديه القدرة على زيادة إجمالي عوائدك أيضًا. سواء كنت متداولًا أو مستثمرًا، من المهم ألا تمتلك كل أموالك في استثمار واحد أو في استثمارات قليلة. 

من خلال التنويع عبر استثمارات متعددة - فكر في 10 أو 20 أو أكثر - فإنك تقلل بشكل كبير من فرصة أن يؤدي منصب واحد إلى الإضرار بمحفظتك. 

مثلا الدولار والذهب دائما في تضارب إذا انخفض الدولار يصعد الذهب وإذا صعد الدولار ينخفض الذهب، وهذا يعني بأنه يوجد رابح وخاسر يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد التنويع في تسهيل عوائدك بمرور الوقت مقابل عدد قليل من الأسهم (المتقلبة) التي تملي عوائدك.

5. الابتعاد عن مخططات الضخ والتفريغ

التداول عمل شاق ذهنيا، ولا أحد يعرف على وجه اليقين كيف سيكون أداء السهم. لكن يمكن للمتداولين تسهيل الأمر على أنفسهم من خلال وسيط فى الشركات الشرعية فقط.

6. ممارسة التداول الافتراضي

يسمح لك برنامج Meta Trader 5 حساب تجريبي، بحيث يمكنك اختبار مهاراتك وصقلها قبل الخروج إلى السوق بأموال حقيقية. يمكنك تسجيل الدخول إلى الوسيط والتداول تمامًا كما تفعل عادةً، دون تكبد أي عقوبات لكونك مخطئًا. 

بعد ذلك، عندما تكون مستعدًا للشيء الحقيقي، يمكنك الرجوع إليه وتجربته.

ومع ذلك، أثناء التدرب، تتبع أدائك بحيث يكون لديك مقياس دقيق لما ستفعله في الواقع، لا تعتمد فقط على انطباعك الذاتي. 

هل ربحت أو خسرت أموالًا في معاملاتك؟ كيف كانت ردة فعلك؟ ولا تنس أنك على الأرجح ستتداول بشكل مختلف كثيرًا عندما تكون أموالك الحقيقية - وعواطفك - على المحك.


أكثر الأسئلة الشائعة حول التداول اليومي

هذه أسئلة شائعة يطرحها المتداولون اليومين الطموحون.

1. ما هي استراتيجية التداول الأسهل بالنسبة للمبتدئين؟

ربما يكون اتباع الاتجاه هو أسهل استراتيجية تداول للمبتدئين ، بناءً على فرضية أن الاتجاه هو صديقك.

يشير الاستثمار المعاكس إلى الاتجاه المعاكس لقطيع السوق. تقوم ببيع الأسهم عندما يرتفع السوق أو تشتريه عندما ينخفض السوق. قد يكون هذا أسلوب تداول صعبًا للمبتدئين. تتطلب المضاربة وتداول الأخبار حضورًا ذهنيًا وسرعة اتخاذ القرارات التي قد تشكل، مرة أخرى، صعوبات للمبتدئين.

2. كم يمكنك جعل التداول اليومي؟

يعتمد مقدار المال الذي يمكن للمتداول اليومي تحقيقه على تقلبات السوق ومراكزه. يمكن للمتداولين اليوميين جني أو خسارة مبلغ كبير من المال في أي وقت. لا توجد ضمانات للربح عند الاستثمار في سوق الأسهم، خاصة في عالم التداول اليومي سريع الخطى.

من الناحية النظرية، تحتاج فقط إلى نقود كافية لشراء سهم واحد. إذا كنت محظوظًا بشكل لا يُحصى، يمكنك تحويل هذا السهم إلى ثروة، مهما كان هذا المثال النظري غير واقعي.

في الواقع، غالبًا ما يخسر المتداولون النهاريون الأموال قبل وقت طويل من جني الأرباح. لذلك، من الأفضل استثمار الدخل المتاح فقط في أنشطة التداول اليومي. لا يُنصح أبدًا بالتداول اليومي مع مدخرات التقاعد أو الأموال المقترضة الإ بالخبرة الكافية.

3. هل التداول اليومي جيد للمبتدئين؟

سينتهي الأمر بمعظم المتداولين اليوميين بخسارة الأموال، على الأقل وفقًا للبيانات.

ولكن مع الخبرة، يمكن أن تزداد فرصك في النجاح. يجب على المتداولين المبتدئين تداول الحسابات باستخدام "حسابات تجريبية" أو صفقات مزيفة، قبل أن يستثمروا رأس مالهم الخاص من أجل تعلم الحلول واختبار الاستراتيجيات واستخدام النصائح المذكورة أعلاه.

4. هل التحليل الفني أو التحليل الأساسي أكثر ملاءمة للتداول اليومي؟

يمكن أن يكون التحليل الفني أكثر ملاءمة للتداول اليومي. هذا لأنه يمكن أن يساعد المتداول على تحديد أنماط واتجاهات التداول على المدى القصير والتي تعتبر ضرورية للتداول اليومي.

التحليل الأساسي هو الأنسب للاستثمار طويل الأجل، لأنه يركز على التقييم. قد يستمر الفرق بين السعر الفعلي للأصل وقيمته الجوهرية على النحو الذي يحدده التحليل الأساسي لأشهر، إن لم يكن سنوات. رد فعل السوق على البيانات الأساسية مثل الأخبار أو تقارير الأرباح هو أيضًا غير متوقع تمامًا على المدى القصير.

ومع ذلك، يجب مراقبة رد فعل السوق على مثل هذه البيانات الأساسية من قبل المتداولين اليوميين بحثًا عن فرص التداول التي يمكن استغلالها باستخدام التحليل الفني

5. هل التداول اليومي فكرة جيدة؟

التداول اليومي لا يستحق كل هذا العناء بالنسبة للغالبية العظمى من المتداولين اليوميين لأنه يتوجب التركيز والنظر كل دقيقة فى تحرك السوق. 

حسب الروايات المتناقلة، تشير التقديرات إلى أن 95٪ من المتداولين اليوميين يخسرون أموالهم إذا كان مشغولين فى إمور عمل أخرى أو أثناء النوم إن لم يكن لديك خبرة كافية. 

5. لماذا يصعب كسب المال باستمرار من التداول اليومي؟

يتطلب كسب المال باستمرار من التداول اليومي مزيجًا من العديد من المهارات والسمات - المعرفة والخبرة والانضباط والثبات العقلي والفطنة التجارية والكثير من الممارسة والدراية.

ليس من السهل دائمًا على المبتدئين تنفيذ استراتيجيات أساسية مثل تقليص الخسائر أو السماح بتدفق الأرباح. علاوة على ذلك، من الصعب الالتزام بنظام التداول الخاص بالفرد في مواجهة تحديات مثل تقلب السوق أو الخسائر الكبيرة.

يتضمن التداول اليومي حشد الذكاء مع الملايين من محترفي السوق الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات، وثروة من الخبرة والعمل، وجيوب عميقة جدًا. 

هذه ليست مهمة سهلة عندما يحاول الجميع استغلال أوجه القصور في الأسواق الفعالة.

أولاً، اعلم أنك تواجه مهنيين تدور حياتهم المهنية حول التداول. هؤلاء الأشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة. هذا يعني أنهم مستعدون للنجاح في النهاية. إذا قفزت في العربة، فعادةً ما يعني ذلك المزيد من الأرباح لهم.

6. هل يجب عقد صفقة تداول يومية بين عشية وضحاها؟

قد يرغب المتداول اليومي في الاحتفاظ بمركز تداول بين عشية وضحاها إما لتقليل الخسائر في صفقة سيئة أو لزيادة الأرباح في صفقة رابحة. بشكل عام، هذه ليست فكرة جيدة إذا كان المتداول يريد ببساطة تجنب حجز خسارة في صفقة سيئة.

قد تتضمن المخاطر التي ينطوي عليها الاحتفاظ بمركز تداول يومي بين عشية وضحاها الاضطرار إلى تلبية متطلبات الهامش وتكاليف الاقتراض الإضافية والتأثير المحتمل للأخبار السلبية. 

المخاطرة التي ينطوي عليها الاحتفاظ بالمركز بين عشية وضحاها قد تفوق احتمالية التوصل إلى نتيجة إيجابية.

7. ما هي الاختلافات الرئيسية بين التداول والاستثمار؟

تشمل الاختلافات الرئيسية بين التداول والاستثمار:

  • الاستثمار في الأفق الزمني: يمكن أن يمتد هذا لسنوات أو عقود لأن الهدف هو تراكم الثروة على المدى الطويل، بينما يتضمن التداول فترات زمنية أقصر بكثير، تتراوح من أقل من يوم إلى بضعة أشهر
  • عدد الصفقات: نظرًا لأن الاستثمار يعني عمومًا الشراء والاحتفاظ، فعادة ما يكون عدد الصفقات أقل بكثير مما هو عليه في التداول، حيث تكون الصفقات المتكررة هي القاعدة
  • نوع الصفقات: يتضمن الاستثمار عادة مراكز طويلة فقط، في حين أن التداول قد يشمل صفقات طويلة وقصيرة للاستفادة من تحركات السوق الأعلى والأدنى.

8. ما هي السمات الضرورية لتصبح متداولًا ناجحًا؟

بالإضافة إلى المعرفة والخبرة، فإن أهم سمات المتداول هي الانضباط والثبات العقلي. الانضباط ضروري للالتزام بإستراتيجية التداول في مواجهة التحديات اليومية ؛ بدون انضباط في التداول، يمكن أن تتحول الخسائر الصغيرة إلى خسائر ضخمة.

الثبات العقلي مطلوب للتعافي من النكسات الحتمية وأيام التداول السيئة التي ستحدث في مهنة كل متداول. الفطنة في التداول هي سمة أخرى ضرورية لنجاح التداول، ولكن يمكن تطويرها على مر السنين من خلال المعرفة والخبرة.

9. ما هو الفرق بين المتداولون والمستثمرون؟

المتداولون هم الأفراد الموجودون في السوق الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير وتحقيق ربح سريع نسبيًا، بينما يتطلع المستثمرون إلى الربح من النجاح المستمر للشركة وراء السهم على المدى الطويل.


الخلاصة

عندما تبدأ التداول أو الاستثمار لأول مرة، قد يبدو الأمر مربكًا في البداية، لكن الخطوة الأكبر هي البدء للتو.

ثم يمكنك أن تجد أسلوبًا يناسبك ويناسب مزاجك. يمكن لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار على المدى الطويل ويضعون جهدًا أقل في استثماراتهم ممارسة الاستثمار بالشراء والاحتفاظ، بينما يمكن لأولئك الذين يعيشون من أجل تجارة مثيرة أن يصبحوا متداولين.

أحد الأشياء الجميلة في السوق هو أنه يمكنك اختيار النمط الذي يناسبك - ويمكن أن تكون العديد من الأساليب ناجحة.

من الصعب إتقان التداول اليومي. يتطلب الوقت والمهارة والانضباط. يخسر الكثير ممن يحاولون ذلك، لكن الاستراتيجيات والتقنيات الموضحة أعلاه قد تساعدك في إنشاء استراتيجية مربحة محتملة.

من خلال الخبرة الكافية وبناء المهارات وتقييم الأداء المتسق، قد تتمكن من تحسين فرصك في التداول بشكل مربح.

ابدأ رحلة التداول الخاصة بك بتعليم عميق عن الأسواق المالية ثم اقرأ الرسوم البيانية وراقب تحركات الأسعار، وقم ببناء استراتيجيات بناءً على ملاحظاتك.

اختبر هذه الاستراتيجيات مع التداول الورقي، أثناء تحليل النتائج وإجراء التعديلات المستمرة.

ثم أكمل المرحلة الأولى من رحلتك مع المخاطر النقدية التي تجبرك على معالجة قضايا إدارة التجارة وعلم نفس السوق.

تعليقات

المقالات الأكثر قراءة




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-